1926年的洛杉矶,墨西哥裔移民Manny(迭戈·卡尔瓦 饰)作为打杂工带着一头大象,来到Kinoscope制片厂高管举办的放荡狂野的派对上,在这里他邂逅了来自新泽西底层的金发女孩Nellie LaRoy(玛格特·罗比 饰)她狂放粗鲁,却又野心勃勃,希望成为好莱坞的大明星。此前,智动喜被证实是钢珠事件的真凶,经历一次反转之后,第14集他竟然又绑架了海伊(卢允瑞 饰),海伊为了逃跑而发生车祸。因为海伊手上有著橘红色的钢笔墨水,崔直说(郑敬淏 饰)发现和智动喜笔记上的笔迹也是这个颜色,加上听到警察说凶手的食指有著很粗的茧,崔直说也发现他的手有茧。这集还公开智动喜的过去,包含姊姊离开、妈妈有地病态,还有小时候有遇到崔直说等。
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